Судьба свела могущественного царя Салтана с доброй и искренней крестьянкой Аннушкой, и их встреча перевернула жизни обоих. Чувства вспыхнули мгновенно, и вскоре девушка стала царицей, а затем подарила правителю долгожданного сына. Казалось бы, идиллия и семейное счастье теперь будут длиться вечно. Однако в тени дворцовых покоев зрела чёрная зависть. Сёстры и мачеха Аннушки, получив доступ к власти, не могли смириться с её удачей. Пока царь был в отъезде, они пошли на страшное предательство — начали систематически подменять его переписку. В ложных письмах царица и младенец представали перед Салтаном в самом ужасном свете. Одураченный правитель, не ведая об обмане, слал гневные приказы. Интриганки не остановились, подменив и эти распоряжения, вынеся Аннушке и её сыну смертный приговор. Невинные оказались заживо заточены в бочку и брошены в безжалостные океанские волны, оставленные на произвол судьбы, в то время как во дворце торжествовала ложь.